中国国际医疗器械设计与制造技术展览会(Medtec China)2018

专注于为医疗器械研发与生产服务

2019年 9月25日-27日 | 上海世博展览馆

中国透析市场机会在哪?

2018-11-01

国内单次透析费用约500-600元,包括耗材(管路/透析液),透析器,药品(EPO/肝素)以及服务费,监护费,折旧费等。其中透析器是整个透析治疗的关键,技术壁垒也最高,市场主要由外资占据;透析机市场也是主要以外资品牌为主(超80%);国内公司在透析管路和透析液等耗材以及透析药品市场份额领先。

 


 国内单次透析费用构成

 

 

国内获批的血液透析机公司及数量


公司

获批设备数量

备注

 

 

 

国产

重庆山外山

6

新三板838057,2017年12月获得“华盖鼎盛”1亿元注资(国产市场份额60%)

广州暨华

6

深圳市蓝韵实业有限公司、广州科技风险投资有限公司、暨南大学合作组建

威高日机装

2

威高(01066.hk)与日机装合资

成都威力生

1


重庆澳凯龙

1

新三板871900

重庆多泰

1

被宝莱特收购

宝莱特

1

300246,2015年7月20获批

 

 

 

 

进口

费森尤斯

6

市场份额最大25%左右

日机装株式会社

3


金宝

3

2013年,美国百特收购瑞典金宝

意大利Bellco

3


日本东丽

2


日本JMS

1


日本杰伊

1


日本MED-TECH

1


技术门槛高,国外品牌主导市场占80%左右,国产透析机主要市场机会在大量的新增市场,尤其在基层医院。

 

 

CFDA获批的透析器(人工肾)公司及数量

 

公司

设备

批号数量

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国产

贝恩医疗设备(广州)有限公司

空心纤维血液透析器

8

全外资

上海佩尼医疗科技发展有限公司

聚醚砜血液透析器

9

合资

江西三鑫医疗科技股份有限公司

一次性使用空心纤维血液透析器

4

上市公司300453

成都欧赛医疗器械有限公司

高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器

3

新三板公司“睿健医疗839941”全资子公司

威海威高血液净化制品有限公司

空心纤维透析器

19

威高(01066.HK)与日机装合资

江苏朗生生命科技有限公司

一次性使用空心纤维血液透析器

6


 

 

 

进口

尼普洛株式会社

血液透析器

13


百特

血液透析器

2


意大利Bellco

血液透析器

3


Medica

血液透析器

4


费森尤斯

空心纤维血液透析器

9



按照目前在透患者输45万,人均年透析120次,透析器平均价120元/个计算,国内目前透析器市场近65亿,到2020年接近200亿。由于国内企业对于透析膜的生产技术还没有完全掌握,因此市场被外资企业垄断,占比达65%-70%。获得CFDA批准的透析器国内厂家有6家,生产所用的原材料纺丝等依靠进口,国内组装,压缩了利润空间。

 

透析液与管路:

市场竞争充分,国内厂商主导


透析粉液技术壁垒不高,国内公司市场份额达90%,CFDA批准生产厂家超过20个,由于运输成本较高(成本10%-25%)呈现区域性垄断。管路采用医用PVC等材料,技术壁垒低,市场竞争激烈,国内公司市场份额超过50%。



血液透析服务:

政策逐步放开,国内公司跑马圈地


血液透析行业在设备、高端材料端技术壁垒高,外资占据主导。随着国家和地方卫计委发布一系列政策鼓励独立血液透析建设,血透服务成为国内公司竞相争夺的领域。

根据CNRDS的登记,2016年国内的血液透析中心数量为4089家,腹膜透析中心为1100家左右,公立医院的血液透析中心2300多家。而根据专家的预测,中国在透析比例逐渐上升之后,应该需要1万家左右的血液透析中心。


目前国内的血液透析中心分成三种类型。

一是建立在医院内的血液透析中心。这是目前中国血透中心的主流模式,有公立和民营医院两种,占比在97%以上。主要满足急症、重症、住院患者的需要。


二是连锁血液透析中心模式。这是未来需要大力发展的血透中心建设模式,也是北美、欧洲的主流模式。连锁血液透析中心建立在社区附近,满足绝大多数ESRD患者的透析服务需求,方便就近透析,有利于病人回归社会。


三是独立于医院的血液透析中心。从本质来说,这种类型的血透中心和连锁血透中心模式一样,只是还没有实现连锁化。

 

市场概况


白求恩血液净化中心

2010年,卫生部授权白求恩基金会开展建立进社区、下基层的非营利性连锁血液透析医疗服务试点工作,北京达康医疗投资有限公司积极承接了项目的投资、运营与管理。达康医疗创建了非营利性连锁“白求恩血液净化中心”,已在河南、河北、山东、江西等中部地区投资建设超过50个血液透析服务中心。


爱肾医疗

爱肾(海南)医疗科技有限公司是由原威高血液净化集团副总经理颉任翔、高星和张永强联合创办的项目,颉任翔担任CEO,高星担任CFO,COO张永强负责线下透析中心建设和运营。目前,爱肾医疗旗下除了有专注肾病慢性管理的爱肾网以外,也在海南省、云南省、广东省等省份申请了3家肾科医院和3家透析中心,其中2家肾科医院和1家透析中心已获批,首家肾病专科医院预计8月将正式开放营业。


圣仁康医疗集团

20世纪90年代,圣仁康医疗集团(成都康怡名仁医疗投资管理有限公司)创始人从两台血透机开始,在四川南充起步。经过十余年的发展,2016年获得奥博等国际资本投资后开始做扩大性的布局,目前控股了12家一、二级医院,主要的医疗服务内容有肾脏疾病的治疗和血液透析。

这12家医院的所在地以四川为主,布局西南西北地区,总共拥有400多台透析机。其中的旗舰医院——成都高新博力医院总面积超过6000平方米,拥有73台血透机。

在政策放开之后,圣仁康将在四川、西安、武汉等地区,围绕着诸如博力这样的中心医院,建立若干的独立血透中心,渗透到医疗服务不太好的地区。由独立血透中心提供透析服务,中心医院提供医疗服务。

同时,圣仁康集团更关注技术的发展和前沿,未来解决血透的终极方案已瞄准为基因工程,同时集团会在智慧医疗和基因技术方向上有更多前沿开发。


重庆澳凯龙

重庆澳凯龙主要服务于血液净化领域,主要产品包括血液透析机、血液透析用制水设备、血液透析耗材和连续性血液净化系统等系列血液净化设备,集研究开发、生产销售、医疗服务与医疗信息化为一体。

澳凯龙主要产品有:血液透析机、血液透析滤过机、CRRT、灌流机;血液透析用制水设备、消毒供应室纯水设备、检验科纯水设备、医用中央纯水设备;实验室超纯水设备。近年来,澳凯龙开始布局血透医疗服务领域,已经运营和筹备16家血液透析服务中心。


小净透析 北京环生医疗投资有限公司

小净透析是北京环生医疗投资有限公司所建立,而它的前身,就是沈阳三生制药的医疗事业部。环生医疗旗下的血透中心目前已经有10家,布局地区主要以河北、辽宁、湖南、湖北四省的二三线城市为主。一方面建设有独立的血透中心,拥有20台左右的透析机和简单的肾病科。另一方面也建设有二级医院,采取“大专科、小综合”的模式,以肾病专科医院和血液透析中心为主。


新华医疗

新华医疗是中国最大的消毒灭菌设备研制生产基地,也是国内生产放射治疗设备品种最多的企业。公司于2014年开始介入透析服务领域,收购肾病专科医院河血透中心,同时自建独立血透中心。目前拥有9家肾病专科医院,以及独立血透中心18家,主要分布在山东,湖北两省。


总  结


透析行业国内公司的崛起之路有两条:

一是打包仪器、管路、透析器等全套透析产品给服务提供商;

二是成为类似DAVITA的连锁透析服务提供商。


目前透析机和透析器等高技术高毛利环节被外资公司占据,国内虽然有几家企业具备生产透析机和透析器的能力,但整体而言,医院等透析服务提供商对国产产品的认可度较低,国产替代需相当长时间。


透析机属于一次性投入,但耗材需求巨大,利润较高。企业销售给医院透析机时,通常会主动降低透析机价格,但是要求独家提供后续的透析耗材,包括透析器、管路、置换液、针头等,通过用量巨大的耗材持续盈利,甚至有公司免费提供透析机。山东威高与日本日机装共同成立透析机生产厂,通过捆绑耗材与进口透析机进行打包销售。


国内血透服务市场空间巨大,到2020年新增血透中心大约1万家,加之一系列政策鼓励独立血透中心的发展,血透服务领域成为国内公司切入该行业的机会,而连锁透析中心又是血透服务的长期趋势。