中国国际医疗器械设计与制造技术展览会(Medtec China)2018

专注于为医疗器械研发与生产服务

2019年 9月25日-27日 | 上海世博展览馆

洞察 | 移动医疗或进入下半场,美国怎么做?

2019-02-27

● 受益于美国医疗市场环境演变及移动医疗APP应用的广泛普及,美国移动医疗产业发展领跑全球;

● 美国移动医疗市场上,APP应用正呈现“软化”和“硬化”两大发展趋势,同时,企业正以个性化移动医疗服务为切入点,开拓新的市场机会;

● 领先的移动终端技术、健全的医疗保障体系以及政府对移动医疗的支持是美国移动医疗产业发展领跑全球并掌握主动权的关键成功因素。

一 美国移动医疗市场规模

(一)美国移动医疗产业发展水平领跑全球

美国在移动医疗服务应用的部署和规划方面是全球领先的,全球一半以上的移动医疗服务应用在美国。美国也是移动医疗健康方面最大的市场,特别是在信息、通信应用方面,这与美国的私立医疗系统快速筹集资金的能力有关,使得其有能力部署高级通信和数据服务,而且在计费管理和数据管理方面具有较大的灵活性,同时美国有越来越多的人开始倾向于通过手机来获得针对慢性疾病的解决方案。

(二)未来五年市场规模将超过60亿美元

受益于美国医疗市场环境演变及移动医疗水平应用的广泛普及,移动医疗有望成为美国移动应用市场由水平转向垂直的重要突破口。移动医疗应用垂直化将具有鲜明的解决方案特征,它能提供端到端的综合化服务,包括病人教育、诊断服务、持续的疾病管理和治疗等。在移动医疗未来的市场竞争中,抢占集成医疗管理平台的控制权将会成为利益各方的战略重点。

二 美国移动医疗的发展动向

(一)APP应用呈现“软化”和“硬化”两大趋势

APP应用的“软化”趋势:现在单独靠一款独立APP应用打天下的时代已经过去,市场形势快速变化,全球第一家成功上市的移动医疗公司Epocrates在被收购之后,迅速陨落。同时,美国大量的独立APP应用被各路传统医疗信息化服务商收购、整合之后,作为其系统服务的延伸。APP应用的软化即是指APP和传统的医疗信息系统进行深度融合,被整合到各种HIS系统之中。美国医疗保险系统是世界上最慷慨最昂贵的医疗费用支付体系,这个体系是建立在医疗高度信息化基础之上的,各种APP应用要想从这个体系中拿到补贴,就必须证明其价值——即降低了医疗支出或者提高了医疗质量。为了拿到政府慷慨的财政支持,独立的APP应用只能被整合到各种 HIS,EHR,EMR 系统中。

APP应用的“硬化”趋势:在美国医改政策的驱动下,App应用被整合进医院信息系统之中,成为附属品,但是最新科技的发展又重新激发了App的活力。这两年各种各样和移动医疗与移动应用相关的电子产品(如:手环、脚环、臂环、头环、手表等)受到市场热捧。这些电子产品将APP和硬件进行了深度融合,使硬件从原始粗笨的传感器变成了时尚高端的可穿戴设备,APP“硬化”就是指充分利用APP便捷的数据管理能力和硬件传感器实时的数据采集能力,并将二者结合起来。而借助手机APP,人们可以轻松查阅、存储、管理自己的各种健康或疾病数据,甚至加入社交元素,与朋友互动,这也避免了设备传感器的枯燥乏味。

(二)企业头脑风暴,大打个性化牌

美国企业开展个性化移动医疗服务。在美国,很快所有移动设备将可以把用户的实时健康数据发送给医生、营养师和健身教练,让他们能掌握用户的连续性健康状况,从而制定相应的治疗或健身方案。通过云存储技术,用户将进入一个高度个性化的移动医疗时代。虽然这一领域还处于萌芽阶段,但潜力十分巨大。以下是一些移动医疗APP个性化应用的例子:

● Heath Tap是一款提供分诊服务的移动应用。用户通过向医生提问,可以确定自己需要就诊哪一科。

● Asthma polis能够通过蓝牙自动记录哮喘患者的数据,为他们提供个性化建议及控制哮喘的相关知识。

● Glow能够帮助女性用户记录生理周期,根据周期推测最佳受孕时间,并提供如何提高受孕几率的知识。

● My Fitness Pal则为用户提供了一种减肥及控制营养摄入的新思路。私人教练常说,在保持健康生活、预防疾病的各类措施中,营养均衡占80%。

(三)总结分析

根据美国移动医疗APP应用的市场发展趋势,综合考虑中国国内移动医疗的发展环境,理实国际判断:在中国,单独一款移动医疗APP应用将很快无法在市场上独立生存,其最终命运,或是被医疗集团、大型IT企业、互联网企业收购整合,或是开发出硬件产品,只有将软件和硬件相结合并与医疗机构合作开展服务,才有可能在未来的移动医疗市场格局中站稳脚跟。未来,中国移动医疗市场发展格局极有可能呈现出IT企业或互联网企业组建医疗云平台,整合大量医疗机构,实现线上线下互动发展态势,市场将出现一些寡头医疗企业,同时,提供个性化、特色化、高质量服务的中小企业也将在移动医疗市场上大量出现。

三 美国移动医疗的代表企业

● CardioNet

向保险公司和研发机构收费: Cardio Net是一家美国纳斯达克上市公司,其主要产品MCOT能够记录30天内患者的心电图数据,并将数据通过网络传输到公司监控中心,后台系统对数据进行分析诊断并将报告发送给患者。

● Epocrate

向药企收费:Epocrates是全球第一家上市的移动医疗公司,在手机上为医生提供临床信息参考,其主打产品是药品和临床治疗数据库。2010年上市的时候,用户覆盖了全美40% 的医生,营收的75% 来自于药企,主要是为其提供精准的广告和问卷调查服务。

● WellDoc

向保险公司收费:WellDoc是一家专注于慢性病管理的移动技术公司,其主打产品是手机 + 云端的糖尿病管理平台。患者可以用手机方便地记录和存储血糖数据。云端的算法能够基于血糖数据为患者提供个性化的反馈,及时提醒医生和护士。该系统已通过FDA医疗器械审批,而且在临床研究中证明了其临床有效性和经济学价值,得到了两家医疗保险公司的报销,提供给投保的糖尿病患者。Welldoc甚至还和药企合作,利用药企的医药代表向医生销售该服务。

● ZocDoc

向医生收费:Zocdoc根据地理位置、保险状态及医生专业为患者推荐医生,并可在平台上直接完成预约。这个成立于2007年的公司,融资总额已接近1亿美金。Zocdoc采取对患者免费,向医生收费的商业模式。病人可以更方便地选择和预约医生,医生可能得到更多病人,尤其是保险覆盖的病人。每个月医生需支付250美金使用Zocdoc平台,按照Zocdoc公布的医生数量,其年收入应该在千万美金以上。

● Vocera

向医院收费:Vocera为医院提供移动的通讯解决方案,其核心产品是一个让医生和护士戴在脖子上或别在胸前的移动设备,其可以随时随地发送、接收信息,通话并设置提醒,取代了以往在医院里使用的BP机。在美国对病人信息安全性要求很高,有专门的HIPAA法案规范信息的使用和传输。一般的移动设备是不允许传输与病人有关的信息的(例如医生不能使用个人的email发送患者信息)。Vocera的设备符合HIPAA要求,而且非常适合团队使用。Vocera在美国有300多家医院客户,年收入接近1亿美金。公司也在2012年上市,市值超过6亿美金。

● ZEO

向消费者收费:大类面向消费者的健康移动应用,通过一个可佩带的硬件,监测心率、饮食、运动、睡眠等生理参数。当前的商业模式主要是面向消费者的硬件销售。ZEO便是一个例子。ZEO是一家提供移动睡眠监测和个性化睡眠指导的公司。其产品ZEO是一个腕带和头贴,可以通过蓝牙和手机与一个床旁设备相连,记录晚上的睡眠周期,并给出一个质量评分。用户可通过监测得分变化或与同年龄组的平均值比较,对自己的睡眠有一个量化的了解。另外,对于睡眠不好的人,ZEO也提供个性化的睡眠指导,通过一些测试找到可能的问题。ZEO的产品在美国很多百货公司均可买到,后续的收入还包括个性化推荐产品和药品的佣金。

四 成功经验总结及借鉴意义

(一)奥巴马政府新医改推动移动医疗发展

美国总统奥巴马提出的《平价医疗法案》将大幅上涨的医疗保健费用置于聚光灯之下。这为那些通过开发工具,让医疗保健尤其是预防和诊断护理更易于为大众所用的公司带来了巨大的机会,由于该法案的实施需要更好的信息技术和移动医疗应用程序来配合,因此针对医改法案而开发新产品的科技公司将会蓬勃发展。这些新产品的功能包括如何对所提供的医疗数据进行有意义的分析,以及如何利用这些数据来支持个性化药品或针对性药物的开发。借助移动应用程序和网络连接设备,此类产品与服务正以越来越快的速度在网上推出。

(二)HIPAA法案使移动医疗有法可依

在美国,移动开发者和运营商都需严格遵守HIPAA法案以及美国食品药品监督管理局(FDA)的监管政策,HIPAA法案要求所有医疗机构能够有效地实施管理流程、信息技术等安全措施,目的是保护患者信息的隐私,维护员工、客户和利益相关方数据的完整性。如果开发者无法在技术上满足HIPAA法案的要求,可以通过运营商提供的数据接口,将信息存储在符合HIPAA法案要求的云端,这也极大地降低了开发和管理成本,提高了工作效率。从法律层面来看,美国已正式确立了FDA对医疗类APP的监管,标签、宣称、广告等口头或文字描述中有诊断、治疗、疾病预防等用途的APP都被纳入管制范围。

(三)健全的医保体系为移动医疗保驾护航

美国移动医疗产业的快速发展不仅仅是由于技术先进,更重要的是美国健全的医保体系为移动医疗的发展构建了一个优良的制度环境。在这个体系中,各自分工又各有创新的利益相关方协同发展,共同推动新型移动医疗应用产品的市场化。例如:美国很多移动医疗应用产品背后都有美国保险公司的强力支持,只要这款应用可以为患者降低疾病风险,提高患者安全系数或满意度,提高医院的医疗服务水平和效率,那么就能够获得保险公司的支持。大量的移动App(糖尿病管理、血压管理、服药提醒、出院患者随访等),都可以找到保险公司付费的商业模式,简单直接。为了降低医疗费用,避免被罚款,美国的医院甚至会免费送给患者iPad及相关的移动应用,以降低患者的再入院率。表面上看医院“浪费”了几百至一千美元,但实际上却降低了患者再次入院治疗的几率,这样每个患者节省下来的就是几千甚至上万美元的医疗支出。

(四)移动终端技术全球领先,掌握主动权

移动终端技术体系中的关键技术包括系统和应用软件技术、移动芯片技术、人机交互技术等,这些技术绝大部分被控制在google、苹果、微软、高通、intel等美国高科技企业手中。美国本土诞生的众多领先世界的原创性商业模式都是在美国先进的移动终端技术支持下产生的。先进的移动终端技术为美国本土的创业者开创各种商业模式提供了可能,在移动医疗领域产生的一系列移动医疗应用就是在这样的基础上诞生的。这也是美国移动医疗产业的创新能力领先全球、掌握全球主动权的原因。

(五)借鉴意义

目前,美国移动医疗市场正处在加速成长阶段,各种新型服务、技术和商业模式不断涌现,而中国移动医疗市场还处在初级阶段,立足中国市场来观察美国移动医疗发展变化趋势,对未来中国移动医疗的发展具有重要的借鉴意义,主要从以下三个方面来分析。

一是美国针对移动医疗的法律法规为其移动医疗产业的发展提供了动力,且降低了风险。而反观中国国内还没有一部相关的法律政策对这一新生事物给予肯定和支持。

二是美国医疗体制健全,在医疗各个环节上的参与者都有充分的市场竞争,如:美国大量商业保险公司积极推动移动医疗的发展,降低医疗费用。而中国的保险公司大多是国有公司,受到保护,缺乏动力和眼界去推动移动医疗的发展创新,政府应鼓励各类中小型商业保险公司的发展竞争。

三是美国移动终端技术发达,在传感器、精密设备、智能设备制造方面具有很大的优势,这一点为美国移动医疗的广泛应用和商业模式的构建提供了基础。中国国内现在也有不少企业在从事移动智能终端研究生产,但是真正拥有核心技术的企业寥寥无几,目前还处在炒概念和复制抄袭阶段。对于这一点需要政府大力扶持,制定相关政策。目前中国正在推动医疗体制改革,但是进展缓慢,改革还处在医药分家的试点阶段。

 

来源:火石创造