中国国际医疗器械设计与制造技术展览会(Medtec China)2018

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2018年 9月26日-28日 | 上海世博展览馆

骨科市场井喷将是全球第一 中国企业能抢多大一块蛋糕?

2017-07-07

近几年,我国人民的可支配收入呈持续上涨趋势,医疗观念在发生转变,老年人口比例逐渐攀升,医保覆盖面继续拓宽,这些因素塑造了我国对骨科医疗器械需求保持较高增速的局面。

经过骨科市场多年的信任度培养,现在患者对植入物的接受能力有了大幅提高。在上述前提下,我国有望在十年内成为全球最大的骨科市场,其中关节类产品最有潜力。

420亿美元的“金矿”

为了治疗骨外科疾病而产生的骨科医疗器械行业,是医疗器械行业的一个重要子行业。骨科医疗器械行业一直处于快速增长中,且占医疗器械市场规模的9.0%,这一市场主要划分为四个领域:创伤、关节、脊柱和其他。

骨科医疗器械产业在发达国家基本是成熟形态,著名的骨科医疗器械企业也集中在发达国家。在经济飞速增长的大背景下,像中国这样的发展中国家,对健康的需求也在不断增强,对骨科医疗器械的需求也逐渐旺盛。

据 EvaluateMedTec 公司的统计结果,全球骨科医疗器械市场规模将从2014 年 的348 亿美元增长为2020年的420亿美元,年均复合增速3.2%,销售额占全部医疗器械的8.79%,排名第三。

从发展速度来看,发达国家由于经济危机等因素的影响,其发展状态出现停滞甚至萎缩现象。发展中国家则是另一番景象:在人口老龄化、健康意识及支付能力增强等因素的促使下,发展中国家的市场正快速增长。未来10~15年,中国将是成长最快的骨科市场之一。

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国内骨科市场发展迅猛

我国骨科医疗器械产业的发展时间并不长,只有20年左右。最早在90年代,我国的骨科医械行业画像是:骨科医生找厂家,求厂家做一些合适的产品。之后开始逐渐引进外资,同时也诞生了一批本土民族企业。

但本土企业发展迅猛,已能覆盖骨科医疗器械行业所有细分领域。如威高、微创等,在创伤、骨外科手术器械、脊柱固定器械和关节重建器械等领域都有一席地位。

有统计资料显示,2013年我国骨科医疗器械市场规模约118亿元。2009年至2013年,我国骨科医械市场年复合增长率约15%。有专家预估,2016年至2018年,我国骨科医疗器械市场将以14%的复合年增长率增长,最终规模达到212亿元。

国内外企业抢分“骨科大蛋糕”

在整个医疗器械行业里,骨科器械常被看做是高值耗材,原因在于其技术含量较高,对工艺要求严苛。有调研报告显示,过去几年内,我国骨科医疗器械行业增幅较大的产品是关节和脊柱类,增幅达17%。

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我国骨科医械市场中,创伤的市场份额是最大的,占据了32%。近年来,国家的建筑行业发展缓慢,酒驾管控也越来越严格,相应的创伤类增速有所放缓。随着我国进入老龄化社会,关节和脊柱的增量就开始变得明显。2009至2015年关节类的年均复合增速就达20%以上,2015年关节类植入物的市场份额为40亿元。

从整个骨科市场的竞争格局来看,跨国公司一直在收购国内企业,很多国内企业也在准备上市。以关节置换技术为例,临床上一般使用的寿命是15~20年左右,国内产品和国外产品主要是在技术和工艺上有些差异。另外,国外有些公司垄断了原材料进而形成一定壁垒。故而我国关节置换目前主要以进口厂家为主。

从关节来看,中国关节植入物市场收入由2009年的11亿元增长到2013年的27亿元,年复合增长率为24.5%。2014至2018年,有专家预计市场将继续按照23.5%的年复合增长率增长,2018年市场规模可达76亿元。关节类高端产品还是以进口公司为主,国内公司在原材料加工、工艺处理、喷层处理等方面要差一些。

国内关节类市场占比最大的企业是爱康宜诚,这是一家在2003年成立的年轻公司,主要是与北京积水潭的专家合作较多。紧随其后的是于1998年成立的春立医疗。春立医疗主打关节类产品,有一部分脊柱产品。作为国内骨科市场龙头老大的威高骨科,主要致力于抢夺一些进口厂商的份额,其产品种类丰富,覆盖比较全面。

文章来自 一条医策